前10项筛选不是只显示标签排序后的前十行,而是按指定值字段选出金额、数量或占比最高的对象。筛选后总计通常只计算可见项,因此报告必须说明口径。
先确定排名对象和指标
| 设置项 | 含义 |
|---|---|
| 前10个项目 | 显示固定数量的行标签。 |
| 前10%项目 | 按项目数量比例选取,不是金额占比。 |
| 前10项之和 | 按累计值阈值筛选,解释方式不同。 |
| 并列值 | 结果可能受排序和源数据顺序影响,应检查边界名次。 |
按销售额筛选前N名
- 把对象放入行区域
例如客户名称,销售额放入值区域并确认汇总方式为求和。
- 打开值筛选
在行标签筛选中选择前10项,把数量改为需要的N,并指定按销售额求和。
- 降序排序结果
筛选与排序是两步,设置销售额降序便于阅读名次。
- 记录筛选总计
比较筛选前后总计,若要展示其他合计,应在源数据或单独汇总中计算。
显示销售额最高的8个客户
透视表共有120个客户,筛选前8项并按销售额降序。显示总计只覆盖这8个客户,不能直接当作全部客户销售额。
“其他客户”不会自动作为第9行出现。可在数据模型中建立排名与分组逻辑,或在图表旁单独写全部减前8的结果,并标明计算口径。
透视表排名筛选发布后,可另存一份未筛选视图作为口径底稿。业务方要求把第8名改为第10名时,应重新核对边界并列与总计,不直接在图表上手工隐藏行。
排名发布前检查
- 值筛选指定的是销售额而非订单数。
- 空白客户和总计行没有参与排名。
- 第N名附近并列值已经核对。
- 图表或文字没有把筛选后总计误称为全体总额。
前N筛选能突出重点对象,但也会改变可见总计。把排名指标、N值和全体口径写清,才能避免重点展示变成数据遗漏。
需要在排名后比较变化可结合Excel透视表同比环比怎么做:值显示方式与基准项设置;排名对象是客户且要按人数而非订单行统计时,应使用Excel透视表不重复计数怎么做:数据模型中的唯一计数的唯一计数口径。